| (중국 다롄무역관) 중국 다롄 석유화학산업 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| KOPIA/ 작성일: 23-05-03 16:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- 다롄은 중국 북방 대표 석유화학산업기지 - 석유화학산업, 다롄시 GDP의 큰 비중 차지 - 한국산 석유화학 제품, 설비, 자재 수입 수요 존재 다롄 석유화학산업 발전 배경
중국의 석유화학산업은 생산능력으로 전 세계 1위이나 산업의 집중도, 규모화, 통합수준은 비교적 낮은 편이다. 특히 고부가 석유화학제품의 생산량은 국내 수요에 비해 많이 부족한 상황이다. 반면 기존 중∙저가 석유화학 제품은 과잉생산 문제가 심각한 편이다. 이를 타개하기 위해 중국 국가발전개혁위원회는 2015년 '중국 석유화학산업계획 및 배치계획'의 이행에 관한 통지서를 발표해 석유화학산업기지 설립조건에 대한 지도의견을 제시하고 7대 석유화학산업기지 발전계획을 제시한 바 있다.
7대 석유화학산업기지는 모두 연안지역에 위치하고 있으며, 북쪽부터 남쪽까지 다롄 창싱다오(DALIAN CHANGXINGDAO), 허베이성 차오페이뎬(HEBEI CAOFEIDIAN), 장쑤성 롄윈강(JIANGSU LIANYUNGANG), 저장성 닝보(ZHEJIANG NINGBO), 상하이 차오징(SHANGHAI CAOJING), 광둥성 후이저우(GUANGDONG HUIZHOU), 푸젠성 구레이(FUJIAN GULEI)이다. 중국은 2025년까지 7대 석유화학기지의 정유 생산능력을 국내 총생산능력의 40%까지 끌어올릴 것을 목표로 하고 있다. 7대 석유화학산업기지 외에도 광둥성 마오밍잔장(茂名湛江), 랴오닝성 판진(盘锦), 산둥성 옌타이(烟台)에 석유화학산업기지의 건설이 결정된 바 있다.
<중국 7대 석유화학기지 개요>
[자료: KOTRA 다롄 무역관]
다롄 석유화학산업 현황
2020년 기준 다롄시 석유화학산업의 생산규모는 총 2761억 위안으로 다롄시 전체 산업총생산의 40% 이상을 차지했다. 다롄시의 석유화학산업은 중국의 지역별 석유화학산업 중 4위를 차지할 정도로 그 규모가 크다. * 중국의 지역별 석유화학산업: (1위) 상하이 3488억 위안, (2위) 닝보 3142억 위안, (3위) 광둥 3000억 위안, (4위) 다롄 2761억 위안
그 중 다롄석유화공(大连石油化工), 서태평양(西太平洋), 헝리(恒力)는 3대 정유사이며, 이들의 연간 정유규모는 중국에서 가장 많은 5050만 톤이다. 일례로 헝리와 이성(逸盛) 양사의 PTA(고순도테레프탈산) 연간 생산량은 1710만 톤 이상으로 다롄을 세계 최대의 PTA 생산기지로 만들었다. 또한 헝리의 에틸렌 연간 생산량은 150만 톤이며, 헝리와 푸쟈대화(福佳大化) 양사의 P-자일렌(이하 PX)의 연간 생산능력은 590만 톤에 달해 이 역시 중국 내 1위를 차지하고 있다. 이외에도 다롄은 DMTO(메탄올-올레핀) 촉매, 고순도 특수가스, 전자화학물질 및 기타 관련 세부 분야에서도 주도적 위치를 차지하고 있다.
2021년 다롄의 석유화학산업의 생산규모는 전년 대비 35% 증가한 3743억 위안으로 이는 다롄시 전체 규모이상공업(연 매출 2000만 위안 이상의 공업)의 45%를 차지하는 수치이다. 현재 다롄시의 원유 가공능력은 연간 5270만 톤으로 중국내 1위이며 석유정제, 석유화학, 기초화학재료, 타이어, 정밀화학 등 석유화학산업의 전반적인 분야에서 밸류체인을 형성했다.
또한 현재 2,000만 톤의 정유, 450만 톤의 PX, 150만 톤의 에틸렌 및 1200만 톤의 PTA 생산인프라가 조성됐으며 '정유-PX-PTA', '정유-올레핀-프리미엄 폴리올레핀'으로 이어지는 밸류체인이 구축돼 있다. 방향족 탄화수소 역시 헝리석유화학과 헝리정련 두 개사를 중심으로 '정유-PX-PTA-PET'으로 이어지는 업∙다운 스트림을 구축했으며 푸쟈대화(福佳大化)와 이싱대화(逸盛大化)가 관련 설비 협력사로 운영 중이다. 최근에는 헝리에서 260만 톤 폴리에스테르, 160만 톤의 고급 수지 프로젝트에 착공했다. 또 신양광재료사(新阳光材料)의 정밀화학공장이 착공되며 관련 산업규모가 점차 확대되는 추세이다. 이외에도 다롄시는 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 산업인프라를 보유하는 등 중국 내 대표 석유화학산업단지의 입지를 굳히고 있다.
다롄시 석유화학산업단지 및 주요 기업 현황
현재 다롄시에는 창싱다오(长兴岛) 석유화학산업기지, 송무다오(松木岛) 화학산업개발구, 따구산(大孤山) 화학단지 등 3대 석유화학산업단지가 존재하며 각 산업단지의 생산제품 및 주요 소재기업은 다음과 같다.
<다롄시 주요 석유화학단지>
[자료: 다롄시정부, KOTRA 다롄무역관 자료 종합]
현재 다롄에 소재하는 주요 석유화학기업은 다음과 같다.
<다롄시 주요 석유화학기업>
[자료: KOTRA 다롄 무역관 종합 정리]
다롄시 석유화학산업 수요 동향
한편 다롄시에는 공작기계, 금속가공, 기계부품, 바이오제약, 의류공장, 자동차 부품회사 등 석유화학제품을 사용하는 다양한 제조기업들이 존재한다. 다롄해관(세관)에 의하면 현재 다롄 소재 기업들의 석유화학설비, 원료에 대한 수요가 증가하고 있다. 다롄해관에 의하면 석유화학제품을 수입하는 주요 기업들은 다음과 같다.
<다롄화학공업제품 수입업체 및 수입제품 현황>
[자료: 다롄 세관]
구체적인 수입품목을 살펴보면 한국, 일본, 독일 등에서 윤활제, 연삭유, 촉매, 자일렌 등을 많이 수입하고 있다. 특히 다롄에는 일본계 제조기업이 많아 일본으로부터 많은 양의 화학제품을 수입하고 있다.
시사점
다롄시는 중국 북방의 대표 석유화학기지로 4대 석유화학산업단지를 보유하고 있으며 원유 정제부터 정밀화학제품 가공까지 석유화학산업의 업∙다운 스트림을 전반적으로 아우르는 인프라를 갖추고 있다.
중국 발개위가 2015년에 발표한 <중국 석유화학산업계획 및 배치계획>에 따라 다롄시에서는 지금도 새로운 석유화학프로젝트가 추진되고 있다. 헝리그룹, CNPC다롄, 서태평양 등과 같은 석유화학 대기업을 중심으로 연간 생산능력도 점점 늘어나고 있다.
다롄은 향후에도 중국 북방 지역의 주요 석유화학산업기지로 전략적 지역으로 자리매김할 것으로 전망된다. 다롄시 석유및화공산업협회 순청린(孙承林) 회장은 “현재 다롄시 석유화학기업들은 한국산 촉매, 윤활제, 압축기에 대한 수요가 있으며, 향후 양국 석유화학기업간 교류, 석유화학제품 거래 분야에서 협업 가능성이 많을 것으로 판단된다.”라고 밝혔다.
자료: 북극성환경보호망(北极星环保网), 화공망(化工网), 다롄시석유및화공산업협회(大连市石油和化工行业协会), 다롄시정부, 중국과기망(中国科技网), 첸잔산업연구원 등 KOTRA 다롄 무역관 자료 종합
출처 : KOTRA 해외시장뉴스
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