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가. 산업 특성

□ 에너지 산업 개관 

ㅇ 에너지 산업이 국가경제의 근간 구성

- 1935년 석유개발에 착수한 이래 1940년 두칸(Dukhan) 지역에서 최초로 석유를 발견하고, 1971년북부 가스전 노스필드(North Field) 발견 

- 세계 1위 천연가스 수출국으로, 에너지 산업이 국가 제 1의 산업(2018년 기준 전체 GDP의 36% 차지)

□ 주요 국가 정책

  ㅇ 에너지 분야 현지화 정책 ‘타우틴(TAWTEEN)’

             - 카타르 에너지 분야 프로젝트에 참가하는 해외기업에 현지조달, 생산, 서비스 활용정도 등 현지진출 조건을 부가함으로써 제조업 기반 확대 및 공급망 육성을 목표로 하는 현지화 프로그램

             - ①현지 재화 및 서비스의 활용 정도를 나타내는 ICV(In-Country Value) 정책 도입, ②현지화가 유망한 6개 분야 100대 투자기회 제공, ③에너지 분야 공급자 육성(Supplier Development) 프로그램 지원이라는 세 가지 프로그램으로 구성
    - 특히 ICV 도입은 카타르의 재화나 서비스를 활용하지 않는 해외기업에는 입찰 참가 시 진입장벽으로 작용 예상

타우틴 주요내용

  ㅇ 12년만의 가스전 개발 모라토리엄 해제

               - 카타르석유공사(QP는) 이란의 사우스파스(South Pars) 가스전과 공유하고 있는 북부가스전의 급격한 개발에 따른 영향을 연구하기 위해 2005년 자발적인 개발유예를 선언

    - 그러나 호주, 미국 등 새로운 LNG 수출대국의 등장으로 세계 1위 수출국으로서 입지를 위협받고 있는 가운데, 지난 2017년 4월 안정적인 가스 수출을 위해 12년간 유지해온 모라토리엄 해제를 발표

    - 세계 천연가스 생산국 중 가장 낮은 생산단가를 자랑하고 있는 카타르는 가스전 개발 재개에 따라 최대 가스 수출국으로서의 입지를 굳건히 할 전망

  ㅇ 본격적인 LNG 증산 추진

            - 2019년 11월 카타르 국영기업 QP(Qatar Petroleum)는 북부가스전에서 생산되는 연간 LNG 생산 규모를 7,700만 톤에서 2027년 까지 1억 2,600만 톤으로 확대하는 증산 계획 발표 

          - 기존 발표된 NFE 프로젝트 공사규모는 총 3개 패키지(최대 230억 달러 추정)로 구성되며, 2020년 초 LNG 트레인 및 관련 육상 설비 시공을 위한 EPC 시공사 선정 예정

        - 가스전 증산과 함께 세계 최대 가스수출국으로서의 입지를 굳건히 하면서, 플랜트 참여 기회 및 관련 기자재 수요 증가 전망          

         * LNG 증산 계획 발표 : (2017년 7월) 3개 액화 트레인 증설, 연 7.7백만 톤에서 1억 톤까지 증 산→ (2018년 9월) 총 4개 액화 트레인 증설, 연 1.1억 톤 까지 증산 →(2019년 11월)  6개 액화 트레인 증설, 1.26억 톤까지 증산

□ 에너지 분야 주요 기업 현황

나. 산업 수급 현황 

□ 에너지 자원 분포 

  ㅇ 가스전 및 유전 현황

    - (가스전) 북부가스전에 위치한 14개 LNG 트레인을 통해 연간 7,700만 톤 규모의 LNG 생산

            - (유전) 북부 해상의 알샤힌(Al-Shaheen) 유전, 서쪽 육상의 두칸(Dukhan) 유전, 동쪽 해상의 알칼리지(Al-Khaliji) 및 불하닌(Bul Hanine) 등 9개 유전 보유

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□ 매장량 및 생산량 

  ㅇ (천연가스) 세계 1위 천연가스 수출국이자, 러시아, 이란에 이은 세계 3위 천연가스 보유국

    - 세계 천연가스 매장량의 13%를 점유하고 있으며, 연간 1,755억m3의 천연가스를 생산하는 세계 5위 가스 생산국

   - 14개의 액화트레인을 통해 연간 7,700만 톤 규모의 액화천연가스(LNG)를 생산하고 있으며, 생산된 LNG는 동북아(한국, 중국, 일본), 동남아(인도, 방글라데시, 태국), 유럽(영국, 스페인, 벨기에, 프랑스 등)으로 공급 

  ㅇ (원유) 총 9개 유전에 252억 배럴 규모의 원유 매장량 보유

            - 현재 187.9만 배럴 규모의 일일 생산량을 유지할 경우, 앞으로 약 36년간 생산 가능

□ 수출  

  ㅇ 천연가스, 원유 등 에너지자원의 수출이 전체 수출의 77% 차지

     -  나머지 23%는 대부분 휘발유 및 등유, 에틸렌, 질소비료 등 석유화학 제품과 알루미늄, 철강제품 등으로 구성

다. 진출전략 

□ SWOT 분석

□ 유망 분야

  ㅇ 플랜트 프로젝트 참여 및 기자재 수출
     - QP(Qatar Petroleum)는 북부가스전(North Field) LNG 증산(現 7.7백만 톤 → ’27년 1.26억 톤)을 계획 중으로, 2020년 초 4개의 LNG 트레인 및 관련 육상 설비를 포함한 EPC(Engineering, Procurement & Construction) 기업 선정 예정       
     - 북부가스전 증산 관련 프로젝트에 우리 기업들이 입찰 서류 제출 등 수주 활동을 진행 중임. 기자재 수출 기업의 경우 발주처 벤더등록을 통해 신규 플랜트 기자재 수요 및 유지보수 수요에 대비 필요 

  ㅇ LNG 선박 수출 및 유지보수
    - 카타르가스(Qatargas)는 LNG 증산계획에 따라 앞으로 60척(2억 달러/척, 약 120억 달러 규모)의 LNG 운반선을 발주하고 향후 10년간 100여척까지 확보 예정
     - 우리 조선 3사(대우, 삼성, 현대)는 과거 카타르가 발주한 54척(125억 달러)의 LNG 운반선 수주 경험을 보유하고 있어 이번 LNG 운반선 도입 계획에도 우리 기업의 추가 수주 유망 

  ㅇ 타우틴(TAWTEEN) 지정 유망 투자 분야 활용한 현지 투자 진출   
    - QP는 현지화 정책을 조기에 정착시키기 위해 화학 및 금속, 엔지니어링 서비스, MRO, 조선 해양 플랜트 기자재 및 서비스 등 100여가지 현지화 유망 분야를 자체적으로 선정
    - 타우틴은 해당 유망 분야에 대해 중장기적인 수요 전망이나 시장성과 관련한 정보를 홈페이지에 게시하고 있음. 카타르 내 투자 진출을 희망할 경우 타우틴에서 제공하는 유망투자분야를 참고할 수 있음.  

자료원 : QP(Qatar Petroluem), BMI, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), PSA(Planning and Statistics Authority), 카타르중앙은행(QCB), Meed Projects, KOTRA 도하무역관 자체 자료 등